SAP anuncia aquisição da Business Objects em transação amigável
Valor da transação está avaliado em torno dos €4,8 bilhões (cerca de US$ 6,8 bilhões)
São Paulo, 08 Outubro de 2007 – A SAP AG e a Business Objects anunciam acordo de união de duas líderes da indústria da Tecnologia da Informação, que resultará em uma oferta única para os usuários de negócios, que possibilitará uma tomada de decisão apurada e em tempo real. De acordo com os termos e condições da transação (Tender Offer), a oferta da SAP é de uma transação, em dinheiro, de € 42,00 por ação ordinária e Ações de Depositários Americanos (American Depositary Shares), pelo mesmo valor equivalente em dólares com base no câmbio EUR/US$ do momento da oferta. O valor da transação, incluindo os custos da aquisição, está avaliado em torno dos €4,8 bilhões (cerca de US$ 6,8 bilhões). O conselho diretor da Business Objects aprovou a oferta de acordo entre as duas companhias e a recomendou aos acionistas da empresa para o preenchimento dos requisitos regulatórios.
Juntas, a SAP e a Business Objects poderão oferecer soluções de alto valor para profissionais orientados a processos e negócios. As soluções serão desenhadas para fortalecer os processos de decisão nas empresas, criando uma vantagem competitiva sustentável por meio de Business Intelligence multi-dimensional e em tempo real. SAP e Business Objects acreditam que os clientes terão benefícios significativos a partir da combinação das novas ofertas de soluções de Business Intelligence para toda a organização, com análises baseadas em aplicações transacionais. Além disso, os ecossistemas de negócios dos parceiros serão ampliados com a mais potente plataforma de processos de negócios, proporcionando aos clientes a melhor plataforma de Enterprise Information Management (EIM) disponível para ambientes SAP e não-SAP.
A SAP é líder mundial em software empresarial com mais de 41.200 clientes rodando suas soluções em mais de 120 países – com soluções distintas para as necessidades de pequenas e médias empresas e também das organizações globais. Um componente-chave da estratégia de crescimento da SAP é de ampliar significativamente seu faturamento de novos produtos atendendo ao crescimento da demanda de usuários de negócios.
“Estamos altamente comprometidos com a próxima geração de aplicações que servem aos usuários de negócios”, diz Henning Kagermann, CEO da SAP AG. “A combinação entre SAP e Business Objects em seus respectivos domínios irá beneficiar a clientes, prospects, parceiros, colaboradores e acionistas. Na SAP, estamos entusiasmados em ter a Business Objects se unindo ao grupo SAP”, afima.
“A aquisição da Business Objects dá continuidade à estratégia definida pela SAP de dobrar os mercados-alvo até 2010, como anunciado em 2005”, diz Kagermann. “A SAP vai acelerar seu crescimento para as àreas de negócios, enquanto complementa a sua estratégia orgânica de crescimento. Com a entrega da primeira plataforma de processos de negócios, a adoção rápida da nossa plataforma empresarial de SOA, SAP NetWeaver, e o lançamento da primeira solução de negócios sob medida para empresas de médio porte, o SAP Business ByDesign, a SAP pode agora se focar na próxima oportunidade de alto crescimento do mercado, acelerando e aprimorando nossos esforços para a categoria de usuários de negócios”, explica Kagermann.
Com sede em Paris, na França, a Business Objects é amplamente reconhecida como pioneira na categoria de soluções de Business Intelligence (BI). Hoje, a empresa é líder mundial em software de BI com soluções voltadas para a busca e distribuição de informações, gestão da informação, análises e gerenciamento de performance para mais de 44 mil clientes ao redor do mundo.
“A Business Objects ajuda as companhias a transformar a forma como trabalham o uso de informações inteligentes”, diz Bernard Liautaud, chairman e fundador da Business Objects. “A combinação da Business Objects com a SAP significa que podemos verdadeiramente ampliar o alcance do Business Intelligence. Eu e John Schwarz estamos empolgados para ver a inovação e o esforço de nossos colaboradores e parceiros e, em breve, estendidos pelo portfolio, domínio, expertise e presença da SAP”, completa.
Transação deve aumentar valor das ações da SAP
SAP e Business Objects planejam explorar oportunidades adicionais de faturamento e alavancar potenciais sinergias. Detalhes adicionais em relação a produtos específicos, mercado alvo e outros detalhes de aquisição serão providos depois que a transação for completada. Nenhuma das companhias pretendem fazer significativas reestruturações a partir da transação. O fechamento da transação é aguardado para o primeiro trimestre de 2008.A SAP espera que a aquisição amplie ganhos por ação da empresa em uma base U.S. GAAP a partir de 2009.
Business Objects operará em separado
As duas companhias anunciaram que a Business Objects irá operar como um negócio separado, parte do Grupo SAP. Os clientes da empresa continuarão se beneficiando das soluções abertas, amplas e integradas de Business Intelligence – independente de bases de dados e aplicações – enquanto levam vantagem no alinhamento de aplicações de negócios. A Business Objects irá aprimorar significantemente o escopo de seu portfolio de Business Intelligence, seu know how e relacionamento com a equipe da SAP.
A SAP acredita que o expertise e as soluções da Business Objects serão complementares à oferta que a SAP já tem para os usuários de negócios – incluindo, por exemplo, liderança nas categorias de Governança, Risco e Compliance; Business Intelligence em plataforma SAP; assim como capacidades de gerenciamento de performance corporativa – incluindo aquelas já adicionadas pelas aquisições da OutlookSoft e da Pilot Software.
Após a finalização da transação, John Schwarz continuará como CEO da entidade Business Objects e é esperado que se torne um membro do Conselho Executivo da SAP. Doug Merritt, Corporate Officer para usuários de negócios da SAP, irá em seguida se unir a Business Objects e reportar a John Schwarz. Após o fechamento, a SAP deve eleger o fundador da Business Objects, Bernard Liautaud para o Conselho Supervisor da empresa na próxima reunião de acionistas. Até este momento, Liautaud terá um papel de conselheiro de Henning Kagermann para aspectos de estratégia e integração.
Os documentos da oferta completa, de acordo com as leis da França e dos Estados Unidos, serão submetidos, juntamente com outros detalhes da transação, para a autoridade de serviços financeiros da França, Autorité des marchés financiers (AMF) e a US Securities and Exchange Commission (SEC), dos Estados Unidos.
Sobre a SAP
A SAP é líder mundial no fornecimento de software de negócios*. Atualmente, conta com mais de 41.200 clientes estabelecidos em mais de 120 países, As aplicações SAP ® respondem às necessidades tanto de pequenas e médias empresas quanto de organizações globais. Habilitado pela plataforma SAP NetWeaver, e com a finalidade de impulsionar a inovação e facilitar a mudança nos negócios, o software da SAP ajuda empresas de todos os tamanhos, no mundo inteiro a melhorar as relações com seus clientes, aperfeiçoar a colaboração com seus parceiros, tornar eficientes suas cadeias de suprimento e melhorar suas operações de negócio. A carteira de soluções da SAP oferece suporte aos processos de negócio específicos de mais de 25 setores de atividade, incluindo alta tecnologia, varejo, serviços financeiros, saúde e setor público. Com subsidiárias estabelecidas em mais de 50 países, a companhia tem suas ações negociadas em diversas bolsas de valores do mundo, incluindo a Bolsa de Valores de Frankfurt e a Bolsa de Valores de New York (NYSE) sob o símbolo “SAP”. (Para mais informações, visite o site www.sap.com)
Sobre a Business Objects
A Business Objects é a líder mundial no fornecimento de soluções de Business Intelligence. Com mais de 46 mil clientes em todo o mundo, incluindo 80% das corporações listadas no ranking da Fortune500, a Business Objects auxilia as empresas a obter percepção estratégica sobre o seu negócio, agilizar a tomada de decisões e otimizar o desempenho corporativo.
A plataforma de Business Intelligence da companhia, BusinessObjects™ XI, oferece a mais completa e confiável plataforma para relatórios, consultas e análises, planejamento estratégico, gerenciamento de desempenho e integração de dados. O BusinessObjects™ XI inclui o Crystal Reports®, ferramenta padrão de mercado em relatórios corporativos.
A Business Objects construiu a mais forte e diversificada cadeia de relacionamento com parceiros, que soma hoje mais de três mil em todo o mundo. A companhia também oferece aos clientes consultoria e treinamento para auxiliar os clientes na implementação de seus projetos de Business Intelligence.
A Business Objects tem duas sedes, localizadas em San Jose, Califórnia
(EUA) e Paris (França). As ações da companhia são
negociadas na Nasdaq, sob os símbolos: BOBJ e Euronext Paris (ISIN: FR0004026250
- BOB). Atuando no Brasil há cinco anos, a Business Objects está
presente nos principais projetos de Business Intelligence das maiores empresas
do país e em vários segmentos, como por exemplo:
Finanças - Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Sudameris,
Orbitall, Banco Ibi e Santander.
Indústria - Rhodia, 3M, Braskem, Bunge, Seara, Bridgestone Firestone,
M. Dias Branco.
Telecom - Claro, Oi, Telefônica, Brasil Telecom, Telemar, Embratel, Telemig
Celular, SKY.
Governo - Prodasen, Sefaz-SP, Correios.
Serviços – Carlson Wagonlit Travel e KPMG.
Varejo - Carrefour e McDonalds.
Para mais informações, acesse www.brazil.businessobjects.com.
Contato na Business Objects
Odelia Avny
Gerente de Marketing
oavny@businessobjects.com
Informações sobre a Business Objects:
Medialink Comunicação - (11) 3817-2131
Raul Fagundes Neto - raul.fagundes@medialink.com.br
Andrea Farias – andrea.farias@medialink.com.br
Fernando Marchi – fernando.marchi@medialink.com.br
